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中國建材工業(yè)經(jīng)濟研究會
本次疫情發(fā)生后，對于中國經(jīng)濟將產(chǎn)生怎樣的影響，對于制造業(yè)的影響又將如何，建材工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)(建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè))又將面對怎樣的行情，國家將會出臺何種政策來扶持和刺激經(jīng)濟發(fā)展? 訪問并摘取了國內(nèi)相關(guān)研究機構(gòu)和專家最新的研究觀點，特整理成文，以饗讀者。
中國建材工業(yè)經(jīng)濟研究會
本次疫情對建材工業(yè)乃至整個宏觀經(jīng)濟影響都是暫時的，疫情結(jié)束后將恢復正常。
國泰君安
總體情況
對于2020全年的負面影響在-0.1到-0.4個百分點，取決于疫情持續(xù)時間。
?、偾樾我?疫情持續(xù)時間半年)：這是對經(jīng)濟影響最為嚴重情形，對全年GDP增速或?qū)a(chǎn)生0.4個點的負面影響，下半年政策力度或明顯加大。
?、谇樾味?疫情持續(xù)時間3-4個月)：這是對經(jīng)濟影響比較溫和情形，對全年GDP增速將產(chǎn)生0.2-0.3個點的影響，政策力度或溫和加大。
?、矍樾稳?疫情持續(xù)時間2-3個月)：這是對經(jīng)濟影響最輕的情形，對全年GDP增速將產(chǎn)生0.1個點左右的影響，政策則以結(jié)構(gòu)性減負為主。
建材相關(guān)行業(yè)影響
如果疫情發(fā)展較為樂觀，對工業(yè)和建筑業(yè)的影響較2003年可能較小。
與2003年的SARS相比，2003年疫情最大防控時間是4-5月，是一年的生產(chǎn)旺季，今年最嚴格的防控發(fā)生在1月，本來就是生產(chǎn)淡季，雖然各地公布了推遲復工，但建筑業(yè)方面往年也是正月十五之后民工才陸續(xù)返回施工工地、3月之后才進入施工旺季，目前疫情影響各地開工時間基本上是正月十五之后，與往年類似，如果疫情2月能夠得到有效控制，考慮個別項目影響，時間滯后最多兩周，若再考慮后面旺季趕工，實質(zhì)性影響對全年而言非常有限。當然，如果疫情的改善不及預期，各地進一步推遲開工，則會對以建筑工程為代表的下游需求和供應(yīng)鏈都產(chǎn)生負面影響，影響工業(yè)和建筑業(yè)。
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恒大研究院
總體情況
此次疫情對經(jīng)濟的影響程度將大于2003年非典，但時間可能更短，具體影響大小取決于疫情持續(xù)時間和政策對沖力度。中國經(jīng)濟已經(jīng)持續(xù)下行近十年，最近這幾年又受到金融去杠桿、中美貿(mào)易摩擦等影響，疫情對企業(yè)毫無疑問是雪上加霜。加上2003年非典時期一開始信息瞞報并未影響生產(chǎn)，現(xiàn)在采取的措施顯然更及時更有力，對經(jīng)濟和各行各業(yè)的影響是顯而易見。
建材相關(guān)行業(yè)影響
工人返城、工廠復工延遲，生產(chǎn)活動無法進行，制造業(yè)、房地產(chǎn)、基建投資短期基本停滯。
房地產(chǎn)行業(yè)暫停銷售活動。1月26日晚間，中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會向會員單位并全行業(yè)發(fā)出號召，暫時停止售樓處銷售活動，待疫情過后再行恢復。房地產(chǎn)相關(guān)項目物業(yè)管理企業(yè)，積極配合政府部門和社區(qū)行政管理機構(gòu)要求，充分做好預防標識、人員登記、消毒殺菌、后勤服務(wù)等工作;經(jīng)營租賃、長租公寓的企業(yè)，切實做好出租房屋消毒防護措施、密切掌握租戶健康狀態(tài)、保持室內(nèi)外衛(wèi)生整潔等工作。
建筑業(yè)受到波及，建筑業(yè)停工。
政策建議
三大政策建議組合：穩(wěn)健的貨幣政策+積極的財政政策+大力度的改革開放。
財政政策是關(guān)鍵，加大減稅和支出力度。
對重災地區(qū)和行業(yè)進行定向降息降準。
在主要疫區(qū)和特大城市探索靈活辦公機制、錯峰上下班，發(fā)展線上和智能化辦公，避免人流交叉感染。
在主要疫區(qū)和特大城市探索靈活辦公機制、錯峰上下班，發(fā)展線上和智能化辦公，避免人流交叉感染。
兼顧企業(yè)和員工利益，落實員工帶薪休假制度的同時，延長的假期及推遲開工的期間內(nèi)按一定比例支付基本薪酬而非強制工資，減少企業(yè)因負擔過重而在復工后加大裁員的現(xiàn)象。
優(yōu)化減稅降費方式，從當前主要針對增值稅的減稅格局轉(zhuǎn)為降低社保費率和企業(yè)所得稅稅率，提升企業(yè)獲得感。
加強逆周期調(diào)節(jié)，提前做好基建項目儲備，疫情過后大搞基建減稅，對于人口流入地區(qū)的都市圈城市群可以進行適當超前的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
國工論壇、基建通大數(shù)據(jù)等
總體情況
和2003年非典有本質(zhì)的區(qū)別，那就是這次是在中美經(jīng)貿(mào)摩擦剛緩和的情況下，疊加肺炎疫情。并且本次疫情的傳染性更強，加上春節(jié)節(jié)點因素，對服務(wù)業(yè)、企業(yè)復工乃至于整個制造業(yè)及出口的沖擊更大，中國經(jīng)濟可謂是雪上加霜，這次所面臨的挑戰(zhàn)肯定也是史無前例的。疫情之后，經(jīng)濟承壓已是大概率事件。
對基建、房建造成直接影響
目前已有數(shù)十個省份公告推遲復工時間，復工的推遲對基建、房建的施工影響是直接的?；ǚ矫妫?月份地方政府發(fā)債規(guī)模超過8000億，其中新增專項債7216億，地方政府短期資金相對充裕，復工的推遲導致項目進度滯后，資金投放受阻，基建投資的壓力進一步加大。因此一旦疫情結(jié)束之后，肯定會出現(xiàn)項目集中爆發(fā)開工、及趕工期的現(xiàn)象。
其次對受疫情影響嚴重的地區(qū)預計會進一步加碼基建投資，當然除了常規(guī)基建的刺激加速外，疫情之后估計會又多了一個項目，就是醫(yī)療基建，到時候全國的醫(yī)院面積可能會翻幾番。
可能有人會問，既然疫情影響這么大，那么國家是否會像2003年非典時期那樣再次開啟房地產(chǎn)這個大閘呢?估計不會，因為如今和2003年截然不同，目前宏觀杠桿率要比2003年高得多、中國多年來已開展了大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。并且期間我們一直在加大力度調(diào)控房地產(chǎn)泡沫，所以目前的政策空間和2003年相比可能較為有限。因此我們認為政府不會大規(guī)模刺激房地產(chǎn)市場。
BIM等信息化手段應(yīng)用的提升
這次疫情，火神山醫(yī)院、雷神山醫(yī)院的建造速度讓全球都重新認識了中國這個基建狂魔的效率。而背后有很大一部分的功勞來自BIM及信息化的應(yīng)用的支撐。比如火神山醫(yī)院設(shè)計方案落實的過程中，BIM大顯身手，充分體現(xiàn)了BIM在整體統(tǒng)籌規(guī)劃，項目協(xié)調(diào)、可視化模型創(chuàng)建等方面重要作用。
民生銀行研究院
總體情況
若疫情在2月底3月初得到基本控制，隨著需求的延后釋放以及產(chǎn)能的逐漸恢復，大部分行業(yè)將穩(wěn)步復蘇或快速反彈;若疫情蔓延態(tài)勢持續(xù)時間較長，則年內(nèi)產(chǎn)業(yè)增長形勢不容樂觀。建議針對受沖擊較大的行業(yè)在稅費減免、財政補貼、金融服務(wù)等方面給予定向支持，適當緩和房地產(chǎn)等行業(yè)調(diào)控，以穩(wěn)定市場運行和市場主體預期，防止短期超調(diào)影響行業(yè)中長期發(fā)展趨勢。同時，待疫情得到基本控制后，建議以“政府市場雙到位，公立民營雙發(fā)展，醫(yī)生患者雙滿意”為目標，加快我國醫(yī)療衛(wèi)生體制機制改革，全面提升公共衛(wèi)生事件應(yīng)對能力及民眾醫(yī)療保障水平。
建材相關(guān)行業(yè)影響
①制造業(yè)：短期內(nèi)疫情影響開工，穩(wěn)增長壓力較大
2019年以來，制造業(yè)面臨較大下行壓力，疊加此次疫情影響，增長壓力更加凸顯。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年，鋼鐵、化工、汽車、石油加工行業(yè)利潤比上年分別下降37.6%、25.6%、15.9%和42.5%，合計影響規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增速比上年下降7.4個百分點。截至2019年1月20日，1月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.0，回落至臨界點。1月份財新中國制造業(yè)PMI錄得51.1，為2019年9月以來最低水平。預計當前疫情短期內(nèi)將對制造業(yè)產(chǎn)生兩方面影響：一是春節(jié)后企業(yè)開工復工推遲，生產(chǎn)增速放緩，企業(yè)成本負擔較重;二是市場需求增速或?qū)②吔怠?span style="display:none">b4p膩子膠粉_可再分散乳膠粉_羥丙基甲基纖維素_聚丙烯纖維_木質(zhì)纖維素_北京萬圖明科技有限公司
目前，新型冠狀病毒疫情正處于爆發(fā)期，將對我國經(jīng)濟短期運行帶來較為明顯的沖擊，一季度經(jīng)濟增長放緩。短期內(nèi)，疫情將影響節(jié)后返工，訂單減少、物流阻隔等對工業(yè)生產(chǎn)都存在一定影響，從而對我國制造業(yè)生產(chǎn)和銷售帶來沖擊。2020年1、2月工業(yè)增加值增速可能較低。預計2020年2月制造業(yè)PMI可能降到榮枯線以下，非制造中的服務(wù)業(yè)PMI也可能明顯下降。雖然疫情對經(jīng)濟的短期影響不容低估，但隨著疫情得到不斷控制，預計二、三季度制造業(yè)將不斷回暖，不會影響中長期制造業(yè)運行態(tài)勢。疫情解除后，前期由于開工復工遲滯所積累的市場需求將集中釋放，生產(chǎn)、投資與消費加快增長，帶動經(jīng)濟回升。經(jīng)濟中長期走勢仍將受自身經(jīng)濟周期及結(jié)構(gòu)變化的影響。目前來看，今年一季度經(jīng)濟增長受疫情影響會出現(xiàn)一定程度的下降，如果疫情能夠在一季度逐漸得到控制，二季度之后我國制造業(yè)運行有望回歸相對正常水平。
②房地產(chǎn)行業(yè)：銷售基本停滯，開發(fā)投資放緩，疫情過后有望逐漸恢復
從房地產(chǎn)銷售看，春節(jié)返鄉(xiāng)置業(yè)潮不再，節(jié)后樓市“小陽春”難現(xiàn)。一方面，房地產(chǎn)銷售以線下售樓處展示、簽約為主，受沖擊較大。據(jù)CRIC不完全統(tǒng)計，截止目前已有至少60余個省市明確要求暫停售樓處銷售活動;另一方面，疫情導致的宏觀經(jīng)濟波動、市場信心不足、企業(yè)利潤與居民收入下降、預防性流動性偏好提升等因素將對房地產(chǎn)市場需求形成一定抑制。中國指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，1月份18個主要城市樓市成交量同比下降4%，環(huán)比下降34.6%，土地市場成交量環(huán)比減少超過70%。貝殼研究院數(shù)據(jù)顯示，1月份鏈家18城二手房成交量環(huán)比下降38%。2月份，相關(guān)指標下滑將更加顯著。
從房地產(chǎn)開發(fā)投資看，疫情期間，受土地招拍掛放緩、延期復工等影響，土地購置、建安投資與施工均將顯著下降。2019年以來，房企融資形勢偏緊，房企重點依靠加快銷售回款節(jié)奏緩解資金壓力。當前，銷售回款渠道受阻，企業(yè)償債壓力更加凸顯，資金鏈更加緊張，房企開發(fā)投資意愿與能力下降。
從政策層面看，近年來房地產(chǎn)市場調(diào)控持續(xù)收緊，當前在“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”的調(diào)控目標之下，因城施策具有一定的邊際調(diào)整空間。為對沖疫情的負面影響，在保持基本調(diào)控基調(diào)不變的情況下，調(diào)控力度有望更加緩和，以促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
2003年SARS疫情爆發(fā)后，房地產(chǎn)銷售在3、4月份增速短暫大幅下滑，5月份開始反彈，房地產(chǎn)開發(fā)投資在經(jīng)歷3、4月份的回落后，也于5月份開始回暖，表明購房需求具有一定剛性，因疫情爆發(fā)暫時延后而并未消失，當疫情得到有效控制后將迅速恢復。當前宏觀經(jīng)濟周期與2003年有所不同，經(jīng)濟下行壓力較大，且在“房住不炒”的政策基調(diào)下，房地產(chǎn)市場整體處于降溫、調(diào)整階段，企業(yè)資金狀況不樂觀，疫情的短期沖擊可能較2003年更大。但如果疫情在短期內(nèi)得到有效控制，地方政府、房企有望加快供地、推盤、施工節(jié)奏，市場將加速回暖，負面影響有望控制在一季度，則從全年總體判斷，房地產(chǎn)銷售與開發(fā)投資受疫情影響可控。
政策建議
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出臺有針對性的產(chǎn)業(yè)扶持措施，防止短期內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)超幅下滑，以數(shù)字化加快中長期產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
①強化短期政策應(yīng)對，對沖疫情對重點行業(yè)發(fā)展的負面沖擊
注重產(chǎn)業(yè)政策與貨幣政策、財政政策、收入分配政策、就業(yè)政策等方面的協(xié)調(diào)聯(lián)動，對符合供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革既定導向的產(chǎn)業(yè)，尤其是交通運輸、旅游、住宿餐飲、商貿(mào)零售、教育培訓等受疫情沖擊較大的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)給予重點支持;繼續(xù)減免制造業(yè)稅費，合理分擔企業(yè)疫情期間產(chǎn)生的用工、房租、利息等成本支出;堅持“房住不炒”定位，以及“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”的調(diào)控目標，適當調(diào)整房地產(chǎn)企業(yè)融資政策，支持各地因城施策，尤其是疫情較嚴重地區(qū)優(yōu)化調(diào)控政策穩(wěn)定市場需求;加大市政基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)設(shè)施投入力度;密切關(guān)注湖北等疫情嚴重地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展狀況，支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游在疫情結(jié)束后盡快有序復工復產(chǎn)。
②加快實施創(chuàng)新驅(qū)動，促進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級
加大在基礎(chǔ)研究、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域以及產(chǎn)業(yè)升級共性薄弱環(huán)節(jié)的公共投入，建立面向所有產(chǎn)業(yè)企業(yè)的開放式成果共享平臺及綜合服務(wù)平臺，加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，營造有利于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的制度環(huán)境，培育、激勵、保護企業(yè)家精神;加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展，支持各行業(yè)加快引入新一代信息技術(shù)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，促進數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，提升線上業(yè)務(wù)滲透率。如運用電子商務(wù)技術(shù)對傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)進行互聯(lián)網(wǎng)化改造，拓展移動營銷渠道，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，加強產(chǎn)品質(zhì)量管控，提升售后服務(wù)效率;運用區(qū)塊鏈技術(shù)建立新型信任機制，降低交易成本，打造透明可信的質(zhì)量追溯體系，帶動供應(yīng)鏈的優(yōu)化升級;運用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，提高企業(yè)運營與管理效率。
德勤中國
總體情況
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回顧2003年非典，中國GDP實現(xiàn)10%的增速表現(xiàn)，當年下半年的需求上升為經(jīng)濟復蘇提供了動力。當時中國和亞洲新興市場剛從亞洲金融危機中恢復過來，其資產(chǎn)估值低，人民幣匯率被低估，使再通脹變得更加容易，并且中國那時正趕上入世(2001年11月)后的經(jīng)濟上升期。
對比當前情況，中國經(jīng)濟正面臨結(jié)構(gòu)性和周期性下行壓力。此次新型冠狀病毒肺炎疫情之下，交運和酒店行業(yè)的劇烈萎縮會立即打擊經(jīng)濟運行，消費和外貿(mào)肯定會在第一季度受到?jīng)_擊。如果政府因病毒潛伏期進一步推遲企業(yè)開工日期，那么大多數(shù)中小企業(yè)，特別是利潤微薄且固定成本高的中小企業(yè)很有可能會遭遇嚴重壓力。但是，如果新型冠狀病毒肺炎疫情能夠得以有效遏制，預計到第二季度經(jīng)濟或能恢復至正常狀態(tài)。
新型冠狀病毒肺炎疫情的持續(xù)時間仍難以預測，我們預計中國經(jīng)濟在第一季度表現(xiàn)低迷，在第二季度持平，并到下半年出現(xiàn)V形復蘇，全年GDP將實現(xiàn)5.3%-5.5%的增速。
相關(guān)行業(yè)影響
我們認為疫情對于大部分行業(yè)的中長期影響有限，不會從根本上改變這些行業(yè)的增長邏輯。對于經(jīng)濟增長貢獻最大的消費行業(yè)當前受影響最為直接和嚴重。餐飲、零售、旅交在今年上半年都將面臨業(yè)務(wù)萎縮、固定成本占比高帶來的現(xiàn)金流壓力，而且季節(jié)性消費時機也難以在疫情結(jié)束后彌補;但對于線上業(yè)務(wù)占比高的消費品行業(yè)，尤其是生活必需品，則容易在消費環(huán)境正?；蟮靡钥焖倩謴?。同時，零售技術(shù)和本地生活全渠道融合的重要性在本次突發(fā)危機中進一步凸顯。
相較于消費行業(yè)，本次疫情對于生產(chǎn)制造的影響更為有限，短期內(nèi)主要體現(xiàn)在由于延遲復工、人員流動限制和交通受限帶來的供應(yīng)鏈受阻和生產(chǎn)經(jīng)營難恢復;中長期則逐漸走上正軌。本次疫情為生命科學和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)帶來逆勢增長機會，除了與疫情相關(guān)的醫(yī)療物資和藥品供不應(yīng)求以外，疫情過后也將有更多資源投入到傳染病防治、醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)智能化升級等領(lǐng)域?？萍家彩潜敬我咔榈氖芤嫘袠I(yè)，在線教育、娛樂和辦公系統(tǒng)大受追捧，同時各行各業(yè)對于通信基礎(chǔ)設(shè)施的要求持續(xù)升級，通過人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算提升行業(yè)效率的技術(shù)應(yīng)用受到更多關(guān)注。
政策和產(chǎn)業(yè)建議
面對疫情這只“黑天鵝”，中國政府正推出如財稅支持、特殊融資安排等多種措施幫助企業(yè)渡過疫情難關(guān)。
我們預計政策制定者將在延長的春節(jié)假期結(jié)束之前推出財政減免和貨幣寬松等一系列政策。不過有一個風險不能忽視——即使疫情過去了，中國是否能落實好第一階段貿(mào)易協(xié)定的承諾，將很可能成為美國在大選年的關(guān)注重點?？紤]到當前中國提振經(jīng)濟的措施會給全球帶來深遠影響(這和2003年不同)，因此中國政府最好的辦法是通過財政手段給中小企業(yè)紓困，以維護經(jīng)濟和社會穩(wěn)定。
預計政府會系統(tǒng)地組織完善傳染病防治體系，尤其是疫情的預警以及人口密集流動人口比例高的一二線城市的疫情防治常備系統(tǒng)。上海市在2003年非典過后即籌備了復旦公衛(wèi)分院金山應(yīng)急隔離中心，在本市疫情防控中起到了的關(guān)鍵作用。預計在疫情后，籌備類似的重大疫情集中防治中心會成為一二線城市的傳染病防治體系標配?；I建基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)備系統(tǒng)等會為相關(guān)企業(yè)帶來大量采購需求。
新冠疫情對建材及相關(guān)行業(yè)的影響分析 最新評論:
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